SPC Flooring lidera el ascenso meteórico de la categoría

Durante varios años consecutivos, la categoría resiliente ha liderado el camino de la industria de los suelos en términos de crecimiento. No sorprenderá entonces que, si bien varias categorías clave, incluidas las alfombras y las maderas duras, registraron descensos en 2019, la categoría resiliente siguió dominando.

La investigación de FCNews muestra que la categoría generó $ 5.433 mil millones en ventas (sin incluir el caucho) en 2019, un aumento del 10.5% líder en la industria sobre los $ 4.916 mil millones de 2018. En términos de volumen, la categoría representó 4.564 mil millones de pies cuadrados (sin incluir el caucho) en el primer punto de venta, un aumento del 6.5% desde 4.284 mil millones de pies cuadrados en 2018.

El sólido desempeño de la categoría resiliente en 2019 es aún más claro cuando se compara con el mercado de superficies duras. En comparación con las baldosas de cerámica, la madera dura, el laminado y otros materiales de superficie dura, el material resistente representó el 45,1% de las ventas frente al 42,4% de 2018. Al tomar en cuenta las ventas totales de pisos, resilientes comprendió el 24,6% de los dólares y el 24,2% del volumen.

Cuando se compara con años anteriores, el ascenso meteórico de la categoría es aún más evidente. Por ejemplo, en 2018 Resilient representó el 21,4% de los ingresos y el 22,3% del volumen; en 2017 la categoría representó el 18.2% de la participación de mercado en dólares y el 20% del volumen; y, en 2014, hace solo seis años, las resilientes representaban solo el 12,2% de los dólares y el 15,1% del volumen. En estos últimos seis años, la participación de resiliente en el mercado se ha duplicado en términos de dólares y ha aumentado aproximadamente un 50% con respecto a la superficie cuadrada.

Este impulso positivo, dicen los ejecutivos, se atribuye directamente al desempeño de subcategorías como SPC / núcleo rígido, así como a la creciente aceptación de los productos de vinilo en el hogar.

“Hace tres o cuatro años, la pregunta era: '¿Qué es este producto? Sé madera dura y baldosas, pero ¿qué es resiliente? ”, Dijo Jeff Francis, director de categoría resiliente, división residencial de Shaw Industries. “Cada año, a través de la educación, los consumidores se sienten más cómodos con el producto. La aceptación del mercado de COREtec fue un gran impulsor de eso ".

Jenne Ross, directora de marketing de Karndean Designflooring, estuvo de acuerdo y señaló específicamente subcategorías como LVT. “Cada vez más propietarios de viviendas se han dado cuenta de los beneficios de los pisos flexibles sobre otras opciones de pisos, particularmente LVT, debido a sus beneficios de rendimiento”, explicó. "Los consumidores están aprendiendo más sobre LVT a través de testimonios de terceros de blogueros y redes sociales, referencias de boca en boca de amigos o familiares e incluso a través de publicidad televisiva de grandes tiendas".

Los beneficios de la categoría incluyen facilidad de instalación, mantenimiento, diseños visuales y de textura más realistas y diversos, todo lo cual ha contribuido al crecimiento continuo de la categoría en los últimos años, dijo a FCNews Adrienne Roseman, directora senior de gestión de productos de Tarkett.

Desglose del subsegmento residencial

El segmento LVT, el gran éxito del crecimiento de resilient, experimentó algunos cambios importantes en 2019. Desde la disminución en el clic flexible hasta el aumento en el núcleo rígido y SPC y su canibalización del subsegmento WPC, LVT fue impulsado por varios factores nuevos.

Sin vergüenza, el crecimiento de LVT fue liderado por elementos como el núcleo rígido / SPC. La investigación de FCNews muestra que en un año el subsegmento se duplicó en términos de volumen y más del doble en términos de dólares. Según la investigación, el subsegmento representó el 37.1% del mercado LVT en términos de dólares residenciales o $ 1.126 mil millones, en comparación con $ 490 millones en 2018. En términos de volumen residencial, SPC representó el 33.4% del mercado LVT o 667.5 millones de pies cuadrados. , en comparación con 335,5 millones de pies cuadrados en 2018.

“SPC es la categoría de más rápido crecimiento debido a su gran estética, propiedades impermeables, resistencia al impacto, estabilidad dimensional y valor general”, dijo Ana Torrence, gerente de categoría de superficies duras de Engineered Floors. "Estos atributos, junto con la facilidad de instalación, han acelerado el crecimiento de la popularidad de esta categoría en un momento en el que los instaladores calificados tienen escasez de oferta".

Francis de Shaw Floors dijo que la compañía también ve a SPC tomando participación e impulsando el crecimiento de la categoría debido a sus atributos de desempeño. “Los tres grandes son la estabilidad dimensional, la telegrafía y la temperatura”, explicó. “Y sigue funcionando. No creemos que el SPC haya terminado; todavía estamos en el ciclo de crecimiento antes de llegar al ciclo de vida y comenzar a alcanzar su punto máximo. No veo que eso cambie hasta que aparezca otra innovación importante ".

El mercado residencial de WPC continuó su trayectoria descendente con respecto al año anterior, sufriendo un golpe en 2019. La investigación de FCNews muestra que WPC disminuyó un 17.4% en términos de dólares a $ 929 millones en 2019, en comparación con $ 1,125 mil millones en 2018. En términos de volumen, WPC disminuyó 16% a 429 millones de pies cuadrados en 2019, en comparación con 511 millones de pies cuadrados en 2018. Los fabricantes están de acuerdo, la participación de mercado de WPC ha sido canibalizada por la subcategoría SPC. "Hay poca o ninguna inversión [resiliente] en el aumento de la capacidad de WPC", dijo Sánchez de Mohawk. "A nivel mundial, creo que verá personas que buscan cambiar su fabricación de WPC a SPC".

Al comparar WPC con SPC, Kurt Denman, director de marketing de Congoleum, dijo: “Casi no intercambias atributos de rendimiento de WPC a SPC, pero lo obtienes a un precio mucho mejor. Por lo tanto, creemos que seguirá siendo la categoría en crecimiento y que trasladará todos los WPC a SPC ”. Sánchez de Mohawk explicó que las características de rendimiento de WPC vs. SPC se hicieron visibles para muchos consumidores que comenzaron el -ciclo de mudanza de seis años en 2019. "Están viendo que WPC, aunque era hermoso, no tenía la misma durabilidad que el nuevo SPC", dijo. "Eso está creando una mayor conciencia".

Los aumentos de tarifas de 2019 también pusieron a WPC bajo el microscopio, según los proveedores, y llevaron al SPC aún más a la vista. "Casi todo el WPC se producía fuera de China, y cuando entraron en juego los aranceles, el precio del WPC tuvo un impacto tan drástico que se vio que este crecimiento de SPC comenzaba a producirse", explicó Denman de Congoleum. "La gente pensaba: '¿Es [SPC] realmente tan diferente? ¿Realmente Dowe necesita otra categoría de atributos de rendimiento similares?"

Los productos de clic flexible dentro del mercado residencial también continuaron perdiendo terreno. El subsegmento experimentó una disminución del 18.8% en términos de ventas en 2019 a $ 349.5 millones, en comparación con $ 430.4 en 2018. En términos de volumen, el subsegmento experimentó una disminución del 21.8% a 272 millones de pies cuadrados, en comparación con 348 millones de pies cuadrados en 2018.

En general, el clic flexible representó el 11,5% de los dólares LVT residenciales en 2019 en comparación con el 16,5% en 2018. En términos de volumen, el clic flexible representó el 13,6% del mercado LVT residencial frente al 18,7% en 2018.

Los proveedores dicen que la categoría ha perdido participación frente a otros subsegmentos y hoy está consignada al segmento de constructores más bajos / multifamiliares donde se utilizan estructuras más delgadas y menos costosas. “Ha perdido una participación significativa en productos rígidos”, dijo Jimmy Tuley, vicepresidente de resiliencia residencial de Mannington Mills. “Este producto está relegado principalmente a los centros de origen”.

Francis, de Shaw, explicó que el clic flexible fue hace dos innovaciones: toda una vida en el espacio del piso. "Probablemente estemos viendo madurar ese producto, tal vez incluso hace un par de años", dijo.

Sin embargo, para algunos proveedores, el clic todavía tiene su lugar. "Todavía estamos viendo un crecimiento", señaló Sánchez de Mohawk. “Es un producto muy fácil de trabajar. Hay una gran base de instaladores que está familiarizada con él. Todos estaríamos de acuerdo en que el núcleo rígido / SPC está creciendo a un ritmo más rápido, pero hay diferentes herramientas en su caja de herramientas para diferentes problemas. Cada uno tiene su lugar ”. Dentro del mercado residencial, LVT encolado mantuvo su participación en dólares, que representa aproximadamente el 20% del mercado. La investigación de FCNews muestra que el LVT adhesivo representó $ 613 millones en 2019, en comparación con los $ 524 millones del año anterior.

Comercial

La investigación de FCNews muestra que los productos resistentes en el mercado comercial (sin incluir el caucho) generaron $ 1.771 mil millones en ventas en 2019, un aumento del 4.85% de $ 1.689 mil millones en 2018, mientras que el volumen aumentó 2.8% a 1,183 mil millones de pies cuadrados (sin caucho) en 2019 desde 1.151 mil millones de pies cuadrados en 2018. Los expertos de la industria dijeron que sectores clave como el cuidado de la salud, la oficina, la educación y Main Street ayudaron al crecimiento de los pisos resilientes en el mercado comercial, ya que los productos LVT y SPC continúan robando participación de mercado de los productos blandos y otros productos duros. superficies.

Al Boulogne, vicepresidente de resiliencia comercial de Mannington Commercial, proporcionó una descripción general de la industria segmento por segmento. "El comercio minorista bajó debido a la disminución del espacio minorista tradicional en general", dijo. “La atención médica se mantuvo estable en términos de crecimiento. La educación fue una gran ventaja para los resilientes en 2019, relacionada con la financiación a nivel estatal. El lugar de trabajo es una nueva frontera para la resiliencia (principalmente relacionada con LVT), y los productos también están ganando participación rápidamente aquí ".